Marktkommentar und Fonds-Information Juli 2015

Mellinckrodt 2 SICAV auf Platz 1 bei Citywire

Die letzten schwierigen Monate an den Aktienbörsen schüttelten auch das Segment der Small- und MidCaps ordentlich durch. Die Risiko minimierende Anlagestrategie von Mellinckrodt zahlte sich aus. Der 1. Platz im 3-Monatsranking zeigt dies deutlich.

Wir gehen nicht davon aus, dass dies so bleibt, weil andere Fonds in Erholungsphasen ein höheres Momentum aufweisen. Wichtig ist aber, dass Mellinckrodt einen wertvollen Beitrag leistet, wenn es darum geht, Ihr Kapital in schwierigen Situationen zu erhalten – und das ohne ein Übermaß an Sicherheitsgurten, die in positiven Marktphasen Ihre gesamte Rendite in Luft auflösen.

Die wesentlichen Kennzahlen zeigen, dass Mellinckrodt einen Ertrag auf dem Niveau des DAX liefert, der allerdings mit einer um ein Drittel niedrigeren Volatitität einhergeht. Eine Korrelation deutlich unter 80% zum DAX zeigt, dass die SICAV zur Beimischung in einem diversifizierten Portfolio geeignet ist.

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Georg Oehm

Dr. Georg Oehm arbeitet seit seiner Banklehre Mitte der 80er Jahre in Frankfurt "rund um die Börse". Nicht nur die Diplomarbeit über den Kurssturz 1987 und seine Promotion über den Rohstoffhandel von Kupfer hatten mit der Börse zu tun. Auch Unternehmenskäufe, Verkäufe und die Begleitung von IPOs gehörten zu seinen Tätigkeiten. Mellinckrodt & Cie hat als Family Office seit 2008 zwei Aktien-Fonds in Luxemburg initiiert. Das hierbei gewonnene Know-how in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Portfoliomanagement, Vertrieb und Kommunikation ist die Basis für den derzeit stattfindenden Aufbau weiterer Geschäftsaktivitäten rund um das Thema Kapitalanlage mit Bezug zur Schweiz.

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